Рудо обитал в месте, куда город сбрасывает отходы — прямо за его границей зияла глубокая пропасть. В неё летел не только мусор, но и те, кого признавали преступниками. Их родственников отправляли в убогие кварталы на окраинах. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил именно там. Пока однажды его не обвинили в смерти приёмного отца, Регто. Юношу не стали слушать — просто вытолкнули за край, в ту самую бездну.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайние груды хлама, уходящие к горизонту. И тогда до него дошло: он всегда жил на плавающем в небе острове, а эта «бездна» — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него поползла шевелящаяся груда отбросов. Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит понять, кто он на самом деле и как устроен мир. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто: изменить этот прогнивший мир к лучшему.