Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул сильный дождь. Ему пришлось искать укрытие. Рядом оказалось небольшое кафе, куда он и забежал.
За стойкой стояла девушка с мягкой улыбкой — Резе. Она предложила ему полотенце, чтобы вытереться. Между ними завязался лёгкий, простой разговор. В её присутствии Дэндзи почувствовал необычное спокойствие.
После того дня что-то в его привычной жизни стало сдвигаться. Обычные дела и мысли начали понемногу меняться, будто дождь смыл старые краски.