Репетиция джазового духового ансамбля в этом фильме становится настоящим испытанием. Каждый участник сталкивается с леденящим страхом, делает выбор, от которого зависит будущее. Здесь есть место и тяжёлой работе, и эмоциям, доходящим до предела. Дирижёр ведёт себя как жёсткий армейский сержант — и в этом он удивительно точно отражает суровую правду жизни оркестра.