Начало 1960-х. Ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого друзья зовут Болтун, работает там вышибалой. Теперь ему нужно найти временный заработок на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, воспитанный, его призвание — классическая музыка. Маршрут пролегает по южным штатам. Там до сих пор разделяют людей по цвету кожи, и законы сегрегации действуют в полную силу.
Ширли ищет водителя, который одновременно сможет быть телохранителем и помогать в бытовых вопросах. Он нанимает Тони.
Они такие разные — эти двое мужчин. Их совместное путешествие навсегда оставит след в судьбе каждого.
