Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Однажды врачи сообщают ему страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение в семье нет, да и будущее выглядит мрачно. В отчаянии Уайт находит неожиданный выход: он решает производить метамфетамин. Для этого ему нужен помощник, знающий специфику. Его выбор падает на бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как раз сейчас Джесси оказался в сложной ситуации: после полицейского рейда он остался без напарника и потерял место, где варил наркотик.